日期:2023-04-25 19:26:40 来源:21世纪经济报道
21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
科创板进入第四个年头,见证了一批公司与板块一同发展壮大。
截至目前,科创板“千亿市值俱乐部”成员已有海光信息、金山办公、晶科能源、联影医疗、中芯国际、中微公司、大全能源、天合光能、寒武纪等9家公司,合计市值达12,186亿元(A股市值),占板块整体的18%。
(资料图片仅供参考)
在板块市值不断壮大的背后,是一批业绩优、技术硬的上市公司作为支撑。2022年,头部公司交上了一份份亮眼的成绩单。目前,26家科创50成份股公司已披露年报,结合前期业绩快报情况,科创50成份股公司2022年度合计实现营业收入6,113亿元、净利润715亿元,占板块整体的比例分别为50%、62%,扛起板块经营成果的“半边天”。
“科创50成分的营收和归母净利润增速均高于科创板整体,龙头效应显著。”中信证券联席首席策略分析师裘翔指出,“总的来看,行业表现有所分化,2022年新能源产业的高景气为科创板全年业绩提供了有力支撑。”
龙头发挥压舱石作用
根据年报及业绩快报数据,科创板共有35家公司近3年归母净利润增速均在10%以上,上述公司近3年净利润复合增长率的平均数达到61.3%,营业收入复合增长率的平均数达到157.7%。
其中,不乏净利润基数已经较高,但通过卡位供应链关键领域,以研发扩产驱动业绩持续增长的公司。如晶圆代工龙头中芯国际2022年度业绩创历史新高,营业收入和归母净利润分别达到495亿元和121亿元,近3年净利润复合增长率也达到67%。
值得注意的是,这35家公司中有5家公司上市时尚未盈利,目前有4家已成功“摘U”,如2022年年报披露后顺利“摘U”的半导体IP供应商芯原股份,受益于公司半导体IP授权业务和一站式芯片定制业务增长,公司2022年度实现营业收入26.8亿元,同比增长25%,实现净利润7381万元,同比增长455%,同时,公司目前已实现5nm系统级芯片(SoC)一次流片成功,多个5nm一站式服务项目正在执行。
对于业绩增长的原因,芯原股份相关负责人对21世纪经济报道记者表示:“2022年,半导体行业周期下行压力增加。但得益于公司独特商业模式,即原则上无产品库存的风险,无应用领域的边界,以及逆产业周期的属性等,公司知识产权授权使用费收入及量产业务收入实现快速增长,进而带动公司盈利能力不断提升。同时,得益于公司业务的规模效应逐渐显现,带来公司盈利能力逐步提升。”
芯原股份也是科创50指数成分股之一,包括芯原股份在内的“科创50”公司进一步发挥压舱石作用。市值方面,科创50成份股公司合计市值2.8万亿,占板块整体的41%,平均市值563亿元。
业绩方面,在已披露去年年报的科创50成份股中,九成公司实现盈利,超七成公司业绩增长,合计营业收入与净利润同比增速均达到44%;拉长时间来看,科创50成份股公司近3年营业收入与净利润的复合增长率分别达37%、63%,为板块持续稳增长打下坚实基础。
其中,多家公司紧跟行业方向提前布局,新增产能持续释放。如硅料龙头大全能源在能源变革的趋势下,受益于光伏装机需求持续旺盛,公司产销两旺,年产销率达101.16%,助力公司业绩再创新高,2022年度实现营业收入309.4亿元,同比增长185.6%,实现归母净利润191.2亿元,同比增长234.1%。
新能源维持高景气度
科创板集聚六大战略新兴产业,相关行业的表现一直是外界关注的话题。上文提到大全能源业绩高增,其所在的新能源产业就是科创板高景气度的代表。
数据显示,2022年科创板公司预计营收相比2021年增长了2723亿元,其中电力设备及新能源贡献了50%;2022年科创板公司预计归母净利润相比2021年增长80亿元,其中电力设备及新能源贡献了194亿元。
其中如晶科能源、天合光能都已成长为该领域的龙头,去年业绩表现十分亮眼,分别实现净利润29.47亿元,同比增长158.21%;实现净利润37.11亿元,同比增长105.68%。两家公司均提及,报告期内光伏组件出货量和销售收入较上一年度有较大幅度增长。
从去年四季度单季度来看,科创板公司营收环比增加561亿元,其中机械和计算机行业贡献186亿元和86亿元,合计占比49%。
在多数科创板公司净利润受到冲击时,机械和计算机行业仍然保持了较高的环比增长,分别贡献了13亿元和29亿元的利润增量。不过,电子、医药等行业相对受损。四季度,电子行业归母净利润同比下降49.9%,医药行业则转亏23亿元。
业绩表现虽有所分化,但科创板企业研发投入保持稳定增长。
前述近三年业绩保持两位数增长的35家公司,2022年前三季度合计投入研发支出105亿元,平均每家公司投入超3亿元,较去年同期增长135%。从22家已披露年报的公司研发支出数据来看,研发支出占收入的比例平均达11%,其中芯原股份、中科星图、中微公司、心脉医疗、奕瑞科技5家公司研发支出占比超过15%,如中科星图2022年度研发投入占比高达22%,研发投入同比增加116%。
另外值得注意的是,科创板为高成长性创新企业开启了直接融资的通道,除IPO募资以外,多家公司已通过再融资持续获得资本加持。
经统计,上述35家公司通过首发合计募集资金947亿元,23家次公司已发布过再融资方案,合计拟募集资金636亿元,其中20家次公司再融资申请已注册生效。天合光能、高测股份、奥特维、航天宏图4家公司综合运用定增、发行可转债的融资方式,已进行过2次再融资。
进入2023年,科创板头部公司一季度表现为全年业绩增长蓄能。如中控技术预计2023年第一季度实现营业收入13.75亿元到15.1亿元,同比增加40.09%到53.85%;预计实现归母净利润8,500万元到9,500万元,同比增加41.93%到58.63%。中科星图一季报显示,公司2023年第一季度实现营业收入2.68亿元,同比增长85.01%;实现归母净利润为512万元,同比扭亏为盈。
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